1.01 See See Rider - Marvin Gaye

(traditional)

Produced by William Stevenson, Clarence Paul

Recorded at United Sound, Detroit January 6, 1964, vocal overdub in Chicago by January 20, 1964

 

1.02 Just Go On Sleeping - LaBrenda Ben

(Andre Williams)

Produced by Faye Hale

Recorded January 8, 1964 

 

1.03 Since I Fell For You - Choker Campbell

(Buddy Johnson)

Produced by Clarence Paul

Recorded January 8, 1964 

 

1.04 Too Big To Cry - LaBrenda Ben

(Andre Williams)

Produced by Andre Williams

Recorded January 8, 1964 

 

1.05 There's Something On Your Mind - Brenda Holloway

(Jay McNeely)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by January 9, 1964

 

1.06 Don't Fool Around - R. Dean Taylor [version 1]

(R. Dean Taylor-Edward Holland Jr)

Produced by Brian Holland, Lamont Dozier

Recorded January 10, 1964

 

1.07 Just Loving You - Choker Campbell

(William Stevenson-Johnny Allen)

Produced by Clarence Paul

Recorded January 12, 1964

 

1.08 The One Who Really Loves You - Choker Campbell

(William Robinson)

Produced by Clarence Paul

Recorded January 12, 1964 

 

1.09 It's Alright - Choker Campbell

(Curtis Mayfield)

Produced by Clarence Paul

Recorded January 13, 1964 

 

1.10 I Need You So - Kim Weston

(Ivory Joe Hunter)

Produced by William Stevenson

Track recorded in New York January 15, 1964, vocal dubbed in New York at later (unknown) date

 

1.11 Nice 'N' Easy - Marvin Gaye

(Marilyn Keith-Alan Bergman-Lew Spence)

Produced by William Stevenson, Clarence Paul

Recorded at N.Y. / Chicago

Track recorded in New York by January 9, 1964, vocal overdub in Chicago by January 20, 1964

 

1.12 My Imagination - Andre Williams

(Richard Parker-Andre Williams)

Produced by Andre Williams

Track recorded September 17, 1963 and assigned to the Supremes, Andre Williams dubbed at later (unknown) date 

 

1.13 Lover Man (Oh Where Can You Be) - Kim Weston

(Jimmie Davis-Roger Ramirez-Jimmy Sherman)

Produced by William Stevenson

Recorded February 1, 1964 

 

1.14 Boogaliss - Earl Van Dyke

(Marc Gordon-Hal Davis)

No producer credited

Recorded by February 7, 1964, location unknown

 

1.15 All Grown Up - R. Dean Taylor

(R. Dean Taylor)

Produced by Brian Holland, Lamont Dozier

Recorded February 11, 1964 

 

1.16 Little Girl, I'm Going To Marry You - R. Dean Taylor

(R. Dean Taylor)

Produced by Brian Holland, Lamont Dozier

Recorded February 11, 1964 

 

1.17 Heart To Heart - Earl Van Dyke

(Andre Williams-Jerome Sims)

Produced by Andre Williams

Track recorded February 12, 1964 and assigned to the Creations, Earl Van Dyke dubbed at later (unknown) date 

 

1.18 Flowers For My Madame - Earl Van Dyke

(Andre Williams-Jerome Sims)

Produced by Andre Williams

Track recorded February 13, 1964 and assigned to the Creations, Earl Van Dyke dubbed at later (unknown) date 

 

1.19 Little Old Me - Earl Van Dyke

(Andre Williams-Jerome Sims)

Produced by Andre Williams

Track recorded February 13, 1964 and assigned to the Creations, Earl Van Dyke dubbed at later (unknown) date 

 

1.20 Soul Groove - Earl Van Dyke

(writer(s) unknown)

Produced by Berry Gordy

Working title: Wake Up

Track recorded February 13, 1964 and assigned to the Velvelettes, Earl Van Dyke dubbed at later (unknown) date 

 

1.21 Fugitive - LaBrenda Ben

(George Fowler)

Produced by George Fowler

Recorded February 22, 1964 

 

1.22 Bad News - LaBrenda Ben

(William Stevenson-Ivy Jo Hunter)

Produced by William Stevenson, Ivy Jo Hunter

Track recorded February 25, 1964, vocal dubbed in February 28 1964

 

1.23 (I Wish There Were) Two Of You - Earl Van Dyke

(Larry Lawson-Andre Williams)

Produced by Andre Williams

Track recorded March 4, 1964 and assigned to Sammy Ward, Earl Van Dyke dubbed at later (unknown) date 

 

1.24 I'm Just A Fool In Love - Amos Milburn

(Amos Milburn)

Produced by Andre Williams, Clarence Paul

Recorded March 11, 1964 

 

1.25 (I'm Afraid) The Masquerade Is Over - Marvin Gaye [version 2]

(Herb Magidson-Allie Wrubel)

Produced by Harvey Fuqua

Recorded March 11, 1964

 

1.26 Now She's Gone - Marvin Gaye

(Jack Ashford)

Produced by Harvey Fuqua

Recorded March 11, 1964 

 

1.27 Star Dust - Marvin Gaye

(Mitchell Parish-Hoagy Carmichael)

Produced by Harvey Fuqua

Recorded March 11, 1964 

 

1.28 Little Miss Loser - Marvin Gaye

(Richard Jacques-Ronald Miller-Avery Vandenberg)

Produced by Ronald Miller

Recorded March 15, 1964 

 

1.29 Maybe Today - Marvin Gaye

(Ronald Miller-Morris Broadnax-Lonny Stevens)

Produced by Ronald Miller

Recorded March 15, 1964 

 

1.30 Something For Her Heart - Marvin Gaye

(Ronald Miller-Richard Jacques)

Produced by Ronald Miller

Recorded March 15, 1964 

 

2.01 Autumn In New York - Marvin Gaye

(Vernon Duke)

Produced by Harvey Fuqua

Recorded March 19, 1964 

Title note: song is from revue "Thumbs Up"

 

2.02 Ebb Tide - Marvin Gaye

(Robert Maxwell-Carl Sigman)

Produced by Harvey Fuqua

Recorded March 21, 1964 

 

2.03 When I Fall In Love - Marvin Gaye

(Victor Young-Edward Heyman)

Produced by Harvey Fuqua

Recorded March 21, 1964 

Title note: song is from film "One Minute To Zero"

 

2.04 Night And Dayo - The Spinners

(Harvey Fuqua)

Produced by Harvey Fuqua

Recorded April 11, 1964 

 

2.05 A Woman's Love - Johnny Bristol

(John Bristol-William Stevenson)

Produced by William Stevenson, Ivy Jo Hunter

Track recorded April 25, 1964 and assigned to the Spinners, Johnny Bristol dubbed in April 30, 1964 

 

2.06 Lonely Teardrops - Brenda Holloway

(Berry Gordy-Tyran Carlo-Gwen Gordy Fuqua)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by May 9, 1964

 

2.07 Today I Sing The Blues - Brenda Holloway

(Curtis Lewis)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by May 9, 1964

 

2.08 Surfer's Call - R. Dean Taylor

(R. Dean Taylor-Lamont Dozier-Brian Holland)

Produced by Lamont Dozier

Recorded May 12, 1964 

 

2.09 Strange Things - Brenda Holloway

(Frank Wilson)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by May 15, 1964

 

2.10 Don't Compare Me With Her - Brenda Holloway

(Edward Holland Jr-Lamont Dozier-Janie Bradford)

Produced by Brian Holland, Lamont Dozier

Track recorded May 10, 1964 and assigned to the Supremes, Brenda dubbed in  May 25, 1964 

 

2.11 Blue Berry - Earl Van Dyke

(Berry Gordy)

Produced by Berry Gordy

Recorded June 11, 1964 

 

2.12 Now That Love Is Gone - Hattie Littles

(Frank Wilson-Sherlie Matthews)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by June 15, 1964

 

2.13 Must Be Quite A Show - Marvin Gaye

(Billy Page)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by June 22, 1964

 

2.14 Peace Of Mind - Marvin Gaye

(Marc Gordon-Frank Wilson)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by June 22, 1964

 

2.15 The Touch Of Venus - Marvin Gaye

(Ed Cobb)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by June 22, 1964

 

2.16 To A Bad Dream - Marvin Gaye

(Frank Wilson)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by June 22, 1964

 

2.17 Why Don't You Tell The Truth - Brenda Holloway

(Frank Wilson)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by June 26, 1964

 

2.18 Baby Is It You - Brenda Holloway

(William Cooper-Ernie Shelby)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by July 27, 1964

 

2.19 Dance Yeah Dance - The Spinners

(Harvey Fuqua-Gwen Gordy Fuqua)

Produced by Harvey Fuqua

Track recorded August 26, 1963 and assigned to Thelma Brown, Spinners dubbed in September 11, 1964

 

2.20 I Don't Want Anybody Perfect - Brenda Holloway

(Billy Page)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by September 11, 1964

 

2.21 Just Loving You - Brenda Holloway

(William Stevenson-Johnny Allen)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by September 11, 1964

 

2.22 Lucky My Boy - Brenda Holloway

(Billy Page)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by September 11, 1964

 

2.23 The Star - Brenda Holloway

(Gary Pipkin-Chester Pipkin)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by September 11, 1964

 

2.24 This Time Last Summer - Brenda Holloway

(Jim Webb)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by September 11, 1964

 

2.25 You Go Your Way And I'll Go Mine - Brenda Holloway

(Bob Russell-Lincoln Mayorga)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by September 30, 1964

 

2.26 The Girl From Ipanema - Four Tops

(Antonio Jobim-Norman Gimbel)

Produced by Henry Cosby, William Stevenson

Recorded October 3, 1964

Recording note: lead - Obie Benson

 

2.27 The Real You - Four Tops

(Morris Broadnax-Gershon Roebuck)

Produced by Henry Cosby, William Stevenson

Recorded October 3, 1964 

Recording note: lead - Lawrence Payton

 

2.28 Don't Stay Away - Brenda Holloway

(Frank Wilson)

Produced by Marc Gordon, Hal Davis

Recorded in California by October 22, 1964

 

2.29 I'm The Exception To The Rule - Brenda Holloway

(Norman Whitfield)

Produced by Norman Whitfield

Working title: Ma, Ma, How Can I Tell Eddie (That  I'm Not Ready)

Track recorded February 8, 1963 and assigned to Kim Weston, Brenda dubbed in December 28 and 29, 1964 

 

Compilation Produced by Harry Weinger
Researched by Keith Hughes

Mastered by Seth Foster at 4th Floor Studios, NYC
All tracks from the original Motown mono masters

All tracks recorded at Hitsville USA Studio, Detroit, except as otherwise noted.

 

All tracks previously unreleased.

 

Annotations by Keith Hughes, www.dftmc.info

 

Sources:

The Hitsville Session Logbooks

The Motown Library Tape Filing Card Index

The Motown Label Copy Files

The Jobete Music Catalog