1 Little Acorn 

(Dorsey Burnette-Joe Osborn)

Produced by Dorsey Burnette

Recorded in California by April 2, 1964

First issued on Mel o-dy 113, May 4, 1964

2 Cold As Usual 

(Dorsey Burnette)

Produced by Dorsey Burnette

Recording details unknown

First issued on Mel o-dy 113, May 4, 1964

 

3 Jimmy Brown 

(Dorsey Burnette-Joe Osborn)

Produced by Dorsey Burnette

Recorded in California by April 2, 1964

First issued on Mel o-dy 116, June 24, 1964

 

4 Everybody's Angel 

(Dorsey Burnette-Joe Osborn)

Produced by Dorsey Burnette

Recording details unknown

First issued on Mel o-dy 116, June 24, 1964

 

5 Ever Since The World Began 

(Dorsey Burnette-Joe Osborn)

Produced by Al Klein, Dorsey Burnette

Track recorded in California, Dorsey Burnette dubbed in at Hitsville November 6, 1964 

First issued on Mel o-dy ME-118, November 30, 1964

 

6 Long Long Time Ago 

(Dorsey Burnette)

Produced by Marc Gordon, Al Klein

Recorded in California by June 29, 1964

First issued on Mel o-dy ME-118, November 30, 1964

 

7 Magic Of Love 

(Dorsey Burnette)

No producer credited

Recorded in California by April 2, 1964

 

8 One Mornin' 

(Dorsey Burnette-Joe Osborn)

No producer credited

Recorded in California by April 2, 1964

 

9 It Could've Been Different 

(Dorsey Burnette)

No producer credited

Recorded in California by April 2, 1964

 

10 My Refugee 

(Dorsey Burnette)

No producer credited
Recorded in California by April 2, 1964

 

11 Green Side Of The Mountain 

(Dorsey Burnette-Joe Osborn)

No producer credited

Recorded in California by April 2, 1964

 

12 Little By Little 

(Dorsey Burnette-Joe Osborn)

No producer credited

Recorded by June 16, 1964, location unknown

 

13 Go Between 

(Dorsey Burnette-Joe Osborn)

No producer credited

Recorded by June 16, 1964, location unknown

 

14 Light The Fuse 

(Dorsey Burnette-Joe Osborn)

No producer credited

Recorded in California by June 16, 1964 

 

15 Gotta Travel On 

(Paul Clayton)

Produced by Marc Gordon, Al Klein

Recorded in California by June 29, 1964

 

16 Alligator Davey 

(Dorsey Burnette-Joe Osborn)

Produced by Marc Gordon, Al Klein

Recorded in California by June 29, 1964

 

17 Don't Believe 

(Dorsey Burnette)

Produced by Marc Gordon, Al Klein

Recorded in California by June 29, 1964

 

18 Bluer Than Blue 

(Dorsey Burnette)

Produced by Hal Davis, Marc Gordon

Recorded in California by March 4, 1965

 

19 Buckeye Road 

(Dallas Frazier)

Produced by Hal Davis, Marc Gordon

Recorded in California by March 4, 1965

 

20 Lonely Room 21 

(Dorsey Burnette-Greg Connor)

Produced by Hal Davis, Marc Gordon

Recorded in California by March 4, 1965

 

21 Lipstick, Tickle Toes, Huggy Bear, Kissy Face Baby 

(Dorsey Burnette-Kevin Young-Greg Connor)

Produced by Hal Davis, Marc Gordon

Track recorded in California, Dorsey Burnette dubbed in at Hitsville June 10, 1965 

 

22 Conscience I'm Guilty 

(Jack Rhodes)

Produced by Al Klein

Track recorded at Hitsville June 6, 1963 and assigned to Hattie Littles,  Dorsey Burnette dubbed in at Hitsville June 10, 1965 

 

23 Love Me Forever 

(Bruce McMeans-Howard Hausey)

Produced by Al Klein

Recorded at Hitsville June 11, 1965

 

24 There Comes A Time 

(Al Klein-? Hunter)

Produced by Al Klein

Alternate title: Baby I Didn't

Recorded at Hitsville June 11, 1965 

 

25 I Know, I Know 

(Dorsey Burnette-Al Klein)

Produced by William Stevenson, Al Klein

Recorded at Hitsville June 13, 1965 

 

26 Honey Come Back 

(Jim Webb)

Produced by Hal Davis, Marc Gordon

Recorded in California by August 21, 1965

 

27 Why Break My Heart (Just To Run Around) 

(Dorsey Burnette)

Produced by Hal Davis, Marc Gordon

Working title: Don't Break My Heart

Recorded in California by March 4, 1965

First issued on Hip-O Select B0006775-02 The Complete Motown Singles Vol. 5 1965, August 4, 2006

 

28 They're Only Words 

(Clarence Paul-Luvel Broadnax-Dorsey Burnette)

Produced by Clarence Paul

All sessions at Hitsville: track recorded February 12, 1965 and assigned to Billy Eckstine, strings dubbed in February 24, lead vocal added June 11, voices added June 23, 1965 

First issued on Hip-O Select B0006775-02 The Complete Motown Singles Vol. 5 1965, August 4, 2006

 

Compilation Produced by Harry Weinger
Researched by Keith Hughes
Mastered by Kevin Reeves at 4th Floor Studios, NYC

All tracks from the original Motown mono masters except: Tracks 7, 8, 10, 11 and 15-25 mixed on vintage gear by Obie O’Brien at Sine Studios, Philadelphia, PA. Engineers: Matt Teacher and Mike Lawson

All tracks previously unreleased, except as otherwise noted.

 

Annotations by Keith Hughes, www.dftmc.info

 

Sources:

The Hitsville Session Logbooks

The Motown Library Tape Filing Card Index

The Motown Label Copy Files

The Jobete Music Catalog